Krabat, un adolescente huérfano, sueña a menudo con una voz que le dice que vaya a un viejo molino, donde será iniciado junto a otros aprendices en el arte de la magia negra. Pero los seres demoníacos siempre exigen un alto precio por lo que ofrecen: el alma, la libertad e incluso la vida. Aún así, Krabat no piensa rendirse.